Tag: WooCommerce税务设置

之前讲述了WooCommerce 中的价格和税费设置，现在这篇文章是一份详细的分步指南，专为在WooCommerce平台上经营网店的朋友们整理的，会详细展示如何配置适合店铺的税务设置。虽然文章里会提供一些实现某些税务目标的具体步骤，注意，由于每家商店的业务模式和需求都不尽相同，这些方案并非一成不变，而是作为参考和灵感来源。

场景 1：向客户收取与商店地址相同的税率

假如商店在南非。无论客户从哪里购买或发货到哪里，它都对所有客户收取 15% 的增值税。它显示所有产品的含税价格。

这种设置的结果是，所有客户都能看到并支付整个商店中相同的产品含税价格。

要实现这一结果，按照以下步骤操作。在没有特别提到设置的地方使用默认值。

场景 1 常规设置

1. 转到WooCommerce > 设置 > 常规，并将商店地址设置为南非开普敦。 
2. 将默认客户位置设置为商店国家/地区。 
3. 通过选中启用税率和计算来启用税收。
4. 滚动到底部并单击“保存更改”。 

场景1 税务设置

1. 转到WooCommerce > 设置 > 税收 > 税收选项。 
2. 将输入的含税价格设置为是，我将输入含税价格。 
3. 设置根据商店基址计算税额。 
4. 将商店显示价格设置为含税
5. 将购物车和结账时显示的价格设置为含税。 
6. 将显示税务总额设置为作为单次总额。 
7. 单击“保存更改”。 

情景 1 税率

1. 转至标准费率（靠近屏幕顶部的子选项卡）
2. 单击插入行按钮。 
3. 在Rate %列中输入15。 
4. 在税名栏中输入增值税。 
5. 单击“保存更改”。 

使用商店所在国家/地区内外的各种地址进行测试，以验证税收工作是否符合预期。

场景 2：根据客户送货地址仅对某些国家征税

在这种情况下，假如商店在英国，面向全球销售。它只对来自 3 个国家的客户根据其送货地址征收购物税： 英国为 20%，法国为 19%，挪威为 25%。它不对寄往其他地方的客户征税。由于税率不同，它显示的产品价格不含税。

这样设置的结果是，所有首次访问者都能看到相同的产品不含税价格。一旦在购物车/结账页面的地址栏中添加了送货国家，就会根据 3 个国家各自的税率计算税款。如果客户的送货地址不在这 3 个国家中的任何一个，价格将继续显示为不含税价格，并且不收取税费。

要实现这一结果，请按照以下步骤操作。在没有特别提到设置的地方使用默认值。

场景 2 常规设置

场景 2 税务设置

1. 转到WooCommerce > 设置 > 税收 > 税收选项。 
2. 将输入的含税价格设置为否，我将输入不含税价格。 
3. 设置根据客户送货地址计算税额。 
4. 将商店显示价格设置为不含税。
5. 将购物车和结账时显示的价格设置为不含税。 
6. 将显示税额总额设置为逐项（以显示税率名称）。
7. 单击“保存更改”。 

情景 2 税率

1. 转到标准费率（屏幕顶部附近的子选项卡）。
2. 单击插入行按钮输入第一条税收规则。 
3. 在国家代码栏中输入GB（英国的 2 位代码）。
4. 在Rate %列中输入20。 
5. 在税名栏中输入增值税。 
6. 单击插入行按钮输入第二条税收规则。 
7. 在国家代码栏中输入FR（法国的 2 位代码）。
8. 在Rate %列中输入19。 
9. 在税名栏中输入TVA。 
10. 单击插入行按钮输入第 3 条税收规则。 
11. 在国家代码栏中输入NO（挪威的 2 位代码）。
12. 在Rate %列中输入25。 
13. 在税名栏中输入MVA。 
14. 单击“保存更改”。

使用商店所在国家/地区内外的各种地址进行测试，以验证税收工作是否符合预期。

场景 3：使用全国性税收，但特定州除外，针对特定邮政编码增加额外税费

本方案中的举例商店位于加利福尼亚州。它只在美国境内销售和发货。该店对州内发货的销售额收取 7% 的税费，如果发货至邮政编码为 90210 的地区，则额外收取 2%的税费。运往其他任何州的销售则收取 6% 的税。税收规则在优先级中出现的顺序很重要，因为首先匹配的规则会被使用。

这种情况的结果是，所有访客看到的价格都是不含税的，直到他们在购物车/结账页面上输入送货详情，之后才会根据税率征收一种或多种税。

要实现此结果，请按照以下步骤操作。未特别提及设置时，请使用默认值。 

场景 3 常规设置

1. 转到WooCommerce > 设置 > 常规，并将商店地址设置为加利福尼亚州的地址。 
2. 默认情况下，将默认客户位置设置为无位置（新用户在输入送货地址之前不会看到任何税务信息）。 
3. 通过选中启用税率和计算来启用税收。
4. 滚动到底部并单击“保存更改”。 

场景三 税务设置

1. 转到WooCommerce > 设置 > 税收 > 税收选项。 
2. 将输入的含税价格设置为否，我将输入不含税价格。 
3. 设置根据客户送货地址计算税额 。
4. 将商店显示价格设置为不含税。
5. 将购物车和结账时显示的价格设置为不含税。 
6. 将显示税额总额设置为逐项（以显示税率名称）。
7. 单击“保存更改”

情景 3 税率

1. 转到标准费率（屏幕顶部附近的子选项卡）。
2. 单击插入行按钮输入第一条税收规则。 
3. 在国家代码栏中输入US（美国的 2 位代码）。
4. 在州代码栏中输入 CA（加利福尼亚州的 2 位代码）。
5. 在Rate %列中输入7。
6. 在税名栏中输入税。 
7. 在优先级列中输入1。 
8. 单击插入行按钮输入第二条税收规则。 
9. 在国家代码栏中输入US。 
10. 在邮政编码/ZIP列中输入90210*（我们添加通配符 (*) 以将此规则也应用于 ZIP+4 代码）。
11. 在Rate %列中输入2。
12. 在税名栏中输入BH Tax。 
13. 在优先级列中输入2。 
14. 单击插入行按钮输入第 3 条税收规则。 
15. 在国家代码栏中输入US 。
16. 在Rate %列中输入6。 
17. 在税名栏中输入税。 
18. 在优先级列中输入1。 
19. 单击“保存更改”。 

会发现，保存后规则会自动重新排列，并按优先级分组。

下面是客户输入地址时如何评估税务规则：

• 所有优先级 1 的税收将首先按照表格中的规则从上到下进行评估。 
• 第一条规则的第一个标准是地址位于美国。 
• 如果是，第二个标准是该地址位于加利福尼亚州。 
• 如果是，则适用 7% 的税率，并且评估将转至优先级 2税。 
• 如果地址不是位于加利福尼亚州，则会转到下一个优先级 1 税率，并应用该税率。 
• 接下来，对优先级 2 的税收进行评估。 
• WooCommerce 检查该地址是否位于美国。 
• 如果是，它会检查邮政编码是否以 90210 开头。 
• 如果发生这种情况，则适用 2% 的税率（与优先级 1税一起）。
• 如果邮政编码不是以 90210 开头，则税率将被忽略，并且只适用 一个优先级 1税。

下图显示了不同的税率如何适用于不同的地址。

首先，Hiouochi 位于加利福尼亚州，但不在特定的邮政编码范围内，因此只适用 7%的税。

接下来，90210 既位于加利福尼亚州，又与我们使用第二税率的特定邮政编码相匹配。按照计划，该地址将被征收 2 次税。

我们的最后一个地址是位于密歇根州的安阿伯市，因此只适用于更普遍的美国税。

场景 4：不使用标准税率时，使用最高的附加运费税率

默认情况下，运费税取决于标准税率类别。如果订单中没有标准税率产品，或者您不使用该税种，则使用附加税种中的第一个税率。在这种情况下，要确保你的最高税率在附加税种部分中列在第一位，如下图所示。

注意附加类别：税 A、税 B和税 C。通过在附加税类别设置中添加名称并保存更改来创建它们。名称会作为子选项卡显示在屏幕顶部。标准税率类别不能删除，但如果留空，会被忽略。

下图显示了没有任何税收规则的标准税率类别，因此为空。

下图中，A类税的税率最高，为 24%，因此位于列表首位。税率表中添加了一行，其中国家代码设置为US，税率 %设置为25，税名设置为Tax 24%，优先级设置为1。其余列均采用默认值。

下图显示下一个是Tax B类。它与Tax A相同，只是这里的Rate %为14且Tax 名称为Tax 14%。

在此图中，税收 C类别最后输入，其设置与税收 B相同，只是税率 %为10%，税名是税收 10%。

这种情况的结果是，在创建包含多个产品的订单（每个产品都有上述税率中的一种）时，最高税率将用于发货。

在下面的订单示例中，我们可以看到产品 1 的税率为 84 美元（350 美元的产品）。10 美元的定额运费为 2.40 美元。在计算 24% 税率的总金额时，我们发现总金额是这些部分的总和，即 86.40 美元，从而确认 24% 税率适用于运费，正如我们所想的那样。

情景五：在一个地方对实体商品征税，但对各地的虚拟商品征税

这种情况的结果是，在创建包含多个产品的订单（每个产品都有上述税率中的一种）时，最高税率将用于发货。

在下面的订单例子中，我们可以看到产品 1 的税率为 84 美元（350 美元的产品）。10 美元的定额运费为 2.40 美元。在计算 24% 税率的总金额时，我们发现总金额是这些部分的总和，即 86.40 美元，从而确认 24% 税率适用于运费。

场景 5 常规设置

1. 转到WooCommerce > 设置 > 常规，并将商店地址设置为肯塔基州的地址。 
2. 默认情况下，将默认客户位置设置为无位置（首次访问者在输入送货地址之前不会看到任何税务信息）。 
3. 通过选中启用税率和计算来启用税收。
4. 滚动到底部并单击“保存更改”。 

场景五 税务设置

1. 转到WooCommerce > 设置 > 税收 > 税收选项。 
2. 将输入的含税价格设置为否，我将输入不含税价格。 
3. 设置根据客户送货地址计算税额。 
4. 在附加税类别中添加一个新类别，例如虚拟商品（我们稍后会将其分配给产品）。
5. 将商店显示价格设置为不含税。
6. 将购物车和结账时显示的价格设置为不含税。 
7. 将“显示税收总额”设置为“逐项”（可选，此设置显示税率名称）。
8. 单击“保存更改”。 

情景 5 税率

1. 转到标准费率（屏幕顶部附近的子选项卡）。
2. 单击插入行按钮输入第一条税收规则。 
3. 在国家代码栏中输入US（美国的 2 位代码）。
4. 在州代码栏中输入 KY（肯塔基州的 2 位代码，现在该税率仅适用于肯塔基州）。
5. 在Rate %列中输入6。
6. 在税名栏中输入KY Tax（可选）。 
7. 单击保存更改按钮。

1. 接下来，转到我们在上一节中创建的税种，虚拟商品税率（显示为顶部附近的链接）
2. 单击插入行按钮输入此类中的第一条税收规则。
3. 在Rate %列中输入6。
4. 在税名栏中输入税（可选）。 
5. 单击保存更改按钮。 

此税率适用于所有客户，但由于它属于附加税类，并且默认使用标准税率，因此它仅适用于我们专门应用它的产品。我们接下来会这样做。

场景5 产品设置

1. 转到产品并添加新产品或编辑现有产品。
2. 任何运送的实体产品均可继续使用标准税率。
3. 对于虚拟产品，将其产品 > 产品数据 > 常规 > 税类设置为虚拟商品。
4. 编辑产品后，单击“更新”以保存更改。

下面的图片显示可运输产品的税务类别设置为“标准”。

下面是另一张图片，这次显示虚拟产品的税收类别设置为虚拟商品。

完成上述设置后，商店即可开始收税。下图显示了购物车页面，其中有两个产品，分别名为Shippable Good（20 美元）和Virtual Good（10 美元）。输入运费计算器的地址是肯塔基州列克星敦。分项税项显示适用肯塔基州税和虚拟商品税。

下图显示的是与上图相同的购物车，只是地址现在设置为密歇根州安娜堡。分项税显示只适用虚拟商品税，税额为 0.60 美元，仅适用于虚拟商品。

如何在 WooCommerce 中设置销售税。首先，要知道正确的税率，了解如何手动设置。然后，我们会介绍一些 WooCommerce 扩展，可以使用它们来简化这一过程。

使用默认的 WooCommerce 税收设置

默认情况下，WooCommerce 可以为产品设置销售税率。下面是使用该功能的逐步过程。

第 1 步：启用 WooCommerce 税费并配置税费选项

首先，要为商店启用税收功能。在 WordPress 仪表板中，导航至WooCommerce → 设置。

在“常规”选项卡下，查找“启用税费”选项并选中随附的框。

向下滚动到页面底部，然后单击“保存更改”。 

现在，向上滚动到顶部，会看到一个新创建的“税收” 选项卡。点击它，会看到税收选项。

首先，需要决定产品价格是含税还是不含税。如果选择后者，税款将在结账时计算并添加到顾客的账单中。

接下来，需要选择税款的计算方式。选项包括

• 客户帐单地址
• 客户送货地址（默认）
• 存储基址

如果选择最后一个选项，税收将根据商店所在地区而不是客户所在地区来计算。无论顾客从哪里购物，他们都将为每件产品支付相同比例的税款。

WooCommerce 还要求选择运输税等级。默认情况下有四个选项：

• 基于购物车商品的运费税级
• 标准 
• 降低费率
• 零利率

在大多数情况下，第一种选择是最好的。这意味着运费税将基于购物车中商品的税率等级。因此，如果婴儿服装的税率较低，同样的税率也将适用于运费。

还可以选择在小计而不是每行启用四舍五入。税款计算将应用于整个订单的小计，而不是对购物车中每一行的税款进行四舍五入。如果客户的购物车中有多个商品，则会先计算每个商品的税金，然后将税金相加，最后四舍五入。

接下来，会看到添加更多税种的选项。默认情况下，WooCommerce 提供三种税率：标准税率、减税税率和零税率。

这种情况，可以在提供的框中创建这些税种。

比方说，所在的地区对某些产品征收 “生态税”。可以将其添加到字段中。

保存更改后，会在现有税种旁边看到一个新创建税种的选项卡。

本教程稍后将介绍如何配置这些税类。现在，需要先完成其余的税收选项。

WooCommerce 提供了在店铺中显示含税或不含税价格的选项。同样，也可以选择购物车和结账时的价格是否含税。

如果之前选择输入不含税的价格，那么在这里选择相同的选项也是合理的。同样，如果选择输入含税价格，则应选择 “含税”。

事实上，如果这些设置不一致，就会警告可能出现四舍五入错误。

还可以为价格设置标签，这样客户就能知道价格是含税还是不含税。只需根据你的喜好输入{price_including_tax}或{price_excluding_tax}即可。

最后，需要选择在结账时是以单笔金额显示税款总额，还是以分项列表显示税款总额：

为让客户操作简单，可以选择 “作为单个总数”。这是很多商店的标准做法。但是，如果你的商店销售的产品有几种不同的税率，那么最好还是分项计税。

第 2 步：设置税率

现在，已经配置了税务设置，是时候设置税率了。需要为商店使用的每种税率执行此过程（尽管在每种情况下都是一样的）。如何设置标准税率，我们的用户大多数做跨境的，我们就以美国商店为例。

在“税”选项卡下，选择想要设置的税级。

然后点击插入行，就可以开始填写税率字段。

这些是需要输入的详细信息：

• 国家代码：在这里，需要为费率指定两位数的国家/地区代码。可以使用ISO 3166-1 alpha-2 代码查找每个国家/地区的官方代码。如果不想指定国家/地区，将此字段留空即可。
• 州代码：在美国，还需要输入两位数的州代码来表示费率。
• 邮政编码：WooCommerce 还可以输入此费率适用的邮政编码。可以用分号分隔每个代码，并使用通配符和范围。例如，可以输入“30”，将费率应用于以这两位数字开头的所有邮政编码。
• 城市：或者，可以指定适用该税率的一个或多个城市。 
• 速度：在这里，需要使用三位小数输入税率。例如，可以输入“20.000”来表示 20% 的标准税率。
• 税名：可以在此处输入税率名称，例如“VAT”。 
• 优先事项：还需要选择该税率的优先级。例如，如果此税率应取代商店中的所有其他税率，请输入“1”。如果想为同一区域定义多个税率，则需要为每个税率指定不同的优先级。 
• 船运：最后，如果您想对运费应用相同的税率，则需要选中此框。

完成后，单击“保存更改”。

如果根据每个客户的所在地计算税率，则可能需要输入不同地区的税率。例如，如果产品面向美国客户，税率将根据他们的地址计算，那么可能需要为每个州设置一个税率。

当然，这将非常耗时。有一些 WooCommerce 扩展工具可以根据国家、城市和其他属性自动应用正确的税率。

如果想设置其他税种，只需点击“降低税率”或“零税率” ，然后按照相同的流程操作即可。这也适用于在“税务选项”页面上设置的任何其他税种。

还可以选择导入包含税率详细信息的 CSV 文件。如果已经有了这些信息，这可以节省很多时间。

使用导出 CSV 选项导出税率也可以。这样，就有了一份所有税率详细信息的安全副本。此外，如果想在其他网站上使用相同的税率，只需导入 CSV 文件即可，无需手动输入所有信息。

第 3 步：将新税率应用到产品中

现在已经创建了销售税率，需要将其应用到正确的商品上。转到 “产品” → “所有产品“，找到要应用税率的产品，然后选择 “编辑“。

在产品页面上，向下滚动到“产品数据”部分，并确保选择“常规”选项卡。

税务状态的下拉菜单提供了三个选项：“无”、“应税”和“仅运费”。对于最后一个选项，仅对运费征税。

如果选择“应税”或“仅运费”，则需要选择税级。

例如，如果在英国销售婴儿服装，为这些商品选择 “减税”。

现在，有办法一次性将税收状态和类别应用到所有产品，而不是逐一编辑。WooCommerce 可以让批量编辑所有产品或特定类别中的商品。还可以根据产品类型和库存状态批量更新项目。

导航至 “产品 “页面并选中第一个复选框（位于批量操作下方）以选择所有产品。

还可以使用可用的筛选器只选择特定产品。例如，如果服装产品与其他产品适用不同的税收类别，可以选择批量编辑该类别本身。

在批量操作菜单中，选择编辑并点击应用。然后查找“税务状态”和“税务类别”字段，并使用下拉菜单选择正确的详细信息。

准备就绪后，点击更新。就这样，就为产品添加了销售税！

WooCommerce 还提供税务报告。要访问这些报告，请进入 WooCommerce → 报告 → 税收。在那里，可以按代码或年份查看税款。

总结

通过按照以上步骤配置和管理 WooCommerce 的销售税，可以确保你的在线商店符合税务法规，并简化税率应用和更新过程。使用批量编辑和自动化工具，可以节省时间并提高工作效率。如果需要更多帮助，可以随时使用 WooCommerce 提供的扩展和插件。